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银行个人存款与投资管理业务

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多项选择题

销售人员销售理财产品前,应按照“了解客户”的原则,最大化了解客户的()、投资预期等情况,避免销售对象选择不当。

A.财务状况
B.投资目的
C.投资经验
D.风险偏好

相关考题

多项选择题 个人理财产品销售对象以()的个人客户为主。

单项选择题 销售人员协助客户阅读理财产品风险揭示书、产品说明书,充分揭示风险,请客户在()上填写风险承受能力评级结果、抄录风险揭示语句并签字后,盖网点业务用章。

单项选择题 理财空白客户协议作为()管理,空白客户协议不得随意带出网点,不得预先盖好印章备用,严禁私自打印协议;领用、使用空白客户协议,应做好登记及管理工作。

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