多项选择题
理财产品失败清单查询打印说法正确的是()。
A.每个营业日始在“投资理财”模块下,展开“理财产品销售”菜单,点击“特殊业务”列表项,选择“失败清单查询打印”功能,系统弹出操作界面
B.选择查询方式,点击“查询”按钮
C.勾选列表信息,根据查询方式不同出现不同的功能按钮,点击按钮可以直接跳转到相关功能界面
D.点击“失败清单打印预览”按钮,系统跳转至打印预览页面,点击“打印”按钮,打印失败清单,完成交易
E.不支持跨一级分行办理
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多项选择题
理财流水查询操作()。
A.在“投资理财”模块下,展开“理财产品销售”菜单,点击“销售活动管理”列表项,选择“理财流水查询”功能,系统弹出操作界面
B.选择待查询的业务类型,包括:全部、账户、资金、客户、管理(查询及其它),点击“查询”按钮,界面显示理财流水清单列表
C.点击理财流水清单列表下方的“打印预览”按钮,系统跳转至打印预览界面,点击“打印”按钮,可打印理财流水清单
D.业务种类默认为全部,查询显示该柜员当日所有理财流水 -
多项选择题
自动理财签约是为客户提供指定理财产品自动购买功能,系统按协议设定条件对指定理财产品进行投资。办理时需注意()。
A.具备自动理财签约功能的理财产品方可办理自动理财签约
B.自动理财交易受该理财产品申购交易规则限制
C.投资方式有固定金额与非固定金额两种,且须符合产品的购买规则,否则报错。其中非固定金额投资需满足最高投资金额与账户最低保留金额的限制,若最高投资金额为空,则在满足产品购买规则情况下无上限限制
D.不支持跨一级分行办理
E.自动理财签约必须由本人办理,不允许委托他人代办 -
多项选择题
理财产品预约信息维护注意事项()。
A.变更预约人时,预约金额不能更改,其中客户姓名、证件类型、证件号码为必输项,联系电话为非必输项
B.变更预约信息时,只允许更改客户联系电话及预约金额
C.客户在产品预约结束日前均可申请变更预约客户信息和预约金额
D.客户办理产品预约后,在预约有效期内到任意交易机构办理产品的预约变更和取消
