单项选择题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是()。
- A.私人银行客户签约指标
B.签约客户金融资产余额指标
C.私人银行目标客户增长情况
D.属地客户经理对顾问支持工作的满意度
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多项选择题
根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》,分部财富顾问职责包括()。
A.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案
B.为客户提供顾问咨询服务
C.指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作
D.使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入 -
多项选择题
为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施,须合理制定绩效考核体系,包括()。
A.将私人银行业务指标列入对二级分行、支行的整体指标中
B.对私人银行分部要采用“影子考核,双重计价”的模式
C.在不影响经营行利益的前提下,给予私人银行分部和财富顾问单独的计价与奖励
D.计价奖励要落实到财富顾问和属地客户经理,以充分调动其工作积极性 -
多项选择题
为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施,总行制定了的一系列方案和流程,包括()。
A.落实客户名单制管理
B.建立“1+N”的服务模式
C.实行财富顾问区域负责制
D.实行财富顾问专业分工制
