多项选择题
一般来讲，个人客户经理的主要任务有（）。
A.负责金融机构与客户的联系
B.为客户充当财务参谋
C.研究分析客户的需要并将客户的需求与金融机构的产品营销结合起来
D.情报收集与售后服务
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多项选择题
个人理财规划的目标是（）。
A.降低风险
B.财务安全
C.增加收益
D.财务自由 -
多项选择题
个人理财按其目的不同可分为（）。
A.生活理财
B.理财顾问服务
C.投资理财
D.综合理财服务 -
多项选择题
对个人理财的内涵理解正确的是（）。
A.个人理财不是理财产品推销，而是综合金融服务
B.个人理财不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务
C.个人理财不是针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生
D.个人理财不是一个产品，而是一个过程
