相关考题
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单项选择题
有关沃德专属客户经理的描述,下列哪项正确()
A.可以有多位理财客户经理竞争上岗,确定服务一位沃德客户
B.客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的,可将其划归分行“待分配客户”一段时间
C.按客户意愿配备其所需的理财客户经理
D.沃德客户经理不可以维护交银理财客户 -
单项选择题
客户财富管理综合规划方案可繁可简,原则上,一次规划为客户解决2-3个需求为准,其中()是必选内容。
A.投资管理
B.资产配置
C.风险管理
D.产品销售 -
多项选择题
对于路演现场管理的要求,以下表述正确的是()。
A.路演活动一般由分行统一安排场地集中进行,分行个金部必须派专人负责路演活动全过程的组织管理
B.路演活动应使用总行下发的经审核通过的产品发行路演材料(包括宣传培训材料、PPT等)
C.第三方合作公司演示人员所讲授内容严重违背原有规定的,如承诺、夸大产品收益,混淆关键风险点,改变产品投资方向、范围及结构比例的说法等情况,应当场制止并立即要求纠正。事后还应及时将相关情况上报总行个金部,第三方合作公司累计发生三次上述情况的,总行将暂停与其开展业务合作
D.分行应安排对第三方合作公司演示人员演讲内容进行录音
