多项选择题
办理优耍卡时，客户必须提供以下哪些资料（）。
A.客户本人有效身份证复印件
B.客户本人名下房产或车产
C.客户本人近三个月银行流水
D.客户本人的他行信用卡卡面复印件
E.客户本人亲笔填写的信用卡申请表
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多项选择题
理财经理对于客户信息检视要点包括以下（）。
A.客户AUM情况
B.客户资产结构情况
C.产品持有情况
D.客户大额资金异动
E.客户生日关怀 -
多项选择题
在销售过程中，不得（）。
A.将保险产品与储蓄存款、银行理财产品等混淆
B.使用“银行和保险公司联合推出”、“银行推出”、“银行理财新业务”等不当用语
C.套用“本金”、“利息”、“存入”等概念
D.将保险产品的利益与银行存款收益、国债收益等进行片面类比
E.夸大或变相夸大保险合同的收益，不得承诺固定分红收益 -
多项选择题
理财产品销售文件应当载明理财产品的相关特性，如（）。
A.认购和赎回安排
B.估值原则
C.估值方法
D.份额认购
E.拟投资市场和资产的风险评估
