多项选择题
信息收集的具体步骤包括()。
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
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多项选择题
下列属于客户定性信息的有()。
A.客户联系方式
B.客户职位
C.客户各类支出额度
D.客户投资经验
E.客户人生观 -
单项选择题
()靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
A.定量信信息
B.定性信息
C.财务信息
D.非财务信息 -
单项选择题
理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
A.“您现在可以动用作为首付的资金是多少”
B.“购房涉及住房公积金的情况.能否了解一下您的住房公积金的缴纳情况”
C.“您现在有多少资金”
D.“也许我们能帮助您大致计算一下可以从住房公积金中获得多少钱和贷款,我能了解一下您的收入情况吗”
