单项选择题
张女士家庭的活期存款、货币市场基金等流动性资产为42000元,股票及收藏品投资为160000元,净资产为470000元,则张女士家庭投资与净资产比率为()
A.34%
B.28%
C.15%
D.30%
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单项选择题
()是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。
A.理财目标
B.投资目标
C.理财目的
D.投资目的 -
多项选择题
理财师资格认证证书要求从业人员达到()方面的认证标准。
A.教育
B.考试
C.工作经验
D.职业道德
E.遵纪守法 -
单项选择题
商业银行开展理财顾问服务时,下列做法错误的是()
A.按照符合客户利益和风险承受能力的原则,审慎尽责地开展个人理财业务
B.引导客户购买符合自身风险承受能力的理财产品
C.主动向无衍生品投资经验的客户推介或销售衍生产品
D.建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况
