多项选择题
客户填写保单时，理财经理应核对下列哪顶？（）
A.投保人和被保险人的出生日期是否与所提供的身份证件一致
B.确定投保人、被保险人的有效证件类型和号码，确定填写是否正确、完整
C.投保人和被保险人的年龄是否在保险条款规定的范围之内
D.投保扣款的个人结算账户号码是否填写正确
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
VIP客户升降级情况明细表是用于査询理财经理名下所有绑定VIP客户（）情况，要重点关注降级和进入延展期客户明细，减少客户流失率。
A.升级、降级、延展期
B.升级
C.降级
D.延展期 -
单项选择题
以下哪种风险承受能力等级的客户邮政储蓄银行可直接为其加办代理贵金属通用类业务？（）
A.谨慎型
B.稳健型
C.激进型
D.进取型 -
单项选择题
资产管理计划产品的合同类型由（）确定，每只产品仅能支持其中一种合同类型，且只有一份资产管理合同标准文本，适用于所有参与该产品的客户。
A.委托人
B.托管人
C.管理人
D.代销机构
