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私人银行客户在我工行金融资产包括储蓄存款、银行理财产品、基金、保险、第三方存管、国债、公积金、贵金属、分行特色产品、证券等资产。
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私人银行客户行为十大纬度特征包括:客户类别、创富过程、收益率要求、风险目标、资产跨代转移、资产跨领域转移、资产跨国别转移、流动性要求、投资期限和个性特点。
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私人银行顾问咨询业务就是私人银行独立的业务线。
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私人银行从业人员在进行专业活动时不得有意曲解投资分析、建议、行动或其他专业活动,这是从业人员必须遵守的职业操守之一。
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