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在产品购买成功后,产品销售风险结束。
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判断题
当客户经理联系方式发生变化或岗位调整时,须妥善做好衔接工作,包括及时将客户经理变更情况等通知客户,可有效防范产品售后风险。
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私人银行的服务不仅仅局限于客户本身,还延伸到客户家庭;私人银行也不仅仅局限于零售业务,还延伸到客户拥有的企业公司银行业务和投资银行业务。
判断题
个人理财的主要目的是通过丰富的理财产品达到财富保值、增值的需求;而私人银行则是根据客户个人及事业发展的需求,为其定做财富管理、综合授信等方面的产品和服务,以实现资产组合的合理配置,达到财富保值、增值的目标。
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