单项选择题
理财经理应根据客户的风险承受能力评级结果,结合客户的财务状况,以当期()为依据,向客户解释相关投资工具的运作市场及方式,揭示相关风险,为客户推荐适合的理财产品,最终由客户自主选择适合自己的理财产品。
A.在售产品信息表
B.募集总金额
C.理财产品说明书
D.风险揭示书
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单项选择题
客户购买风险较高或单笔金额较大的理财产品,除非双方书面约定,否则应当在()前以电话等方式与客户进行最后确认。
A.购买
B.募集期内
C.划款
D.成立 -
单项选择题
初次购买银行理财产品必须在()完成,再次购买银行理财产品可以选择通过柜面、网银、手机银行购买。
A.电子渠道
B.网银
C.手机银行
D.柜面 -
单项选择题
在银行个人理财产品日常销售中,()主要负责向客户进行风险评估,并定期或不定期通过理财产品销售系统查询跟踪客户的风险评估状况实,维护客户相关信息。
A.大堂经理
B.理财经理
C.理财管理员
D.网点柜员
