多项选择题
理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。
A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德 -
多项选择题
理财师的工作流程概括为（）。
A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行 -
多项选择题
理财师的工作流程概括为如下（）。
A.接触客户，建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标；制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
