多项选择题
投资理财”功能模块下转让产品列表查询为提供客户查询产品转让信息的功能。主包括()等产品转让挂单查询。
A.理财产品
B.专户理财
C.基金
D.实物贵金属
E.个人养老保障管理产品
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多项选择题
过户登记包括“非交易过户”和“一般过户”两种,应注意事项包括()。
A.仅支持产品全额转让,不能部分转让
B.原交易账户状态异常不允许办理该交易
C.非交易过户的继承人或受赠人不需要进行风险测评;一般过户承接人需要进行风险测评及产品适合度评估(系统自动联动),匹配后方可过户
D.转让人和承接人应一并到原协议网点办理
E.转让人如因死亡等原因无法出席,承接人须持客户协议、转让人和承接人的有效身份证件、原交易账户和承接人交易账户、有效的法律文书等相关证明文件到原协议网点办理 -
多项选择题
信托产品购买注意事项包括()。
A.购买信托产品,需要打印客户风险承受能力评估问卷,并交客户签字
B.不支持跨一级分行办理
C.信托产品购买必须由本人办理,不允许委托他人代办
D.购买信托产品,需根据监管要求进行销售录音录像工作
E.代理信托计划(含阳光私募产品)的双录操作流程同“银行理财产品双录操作流程” -
多项选择题
信托产品电子合同签署注意事项包括()。
A.代销产品电子合同签署交易适用于合同签署方式为电子合同的代理信托产品
B.客户完成电子合同签署后,系统将客户标记为已签署电子合同。电子合同的签署标记,系统登记在客户的单个产品下
C.客户同一产品不能重复签署电子合同,如客户已签署选择的产品,系统提示“已签署电子合同”
D.支持跨一级分行办理
E.信托产品电子合同签署必须由本人办理,不允许委托他人代办
