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内联内拓是指通过行内潜力客户提升、客户转介绍等方式拓展客户。
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客户在购买私人银行遴选产品时，客户必须在“风险提示确认书”上签字确认，独立承担投资风险。
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客户如果对于收益率要求有预期、无判断，我们需明确客户的收益率要求只是一个数字。
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客户驱动和用户驱动模式可以互相切换。
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