多项选择题
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有()
A、原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
D、对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
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多项选择题
在贵宾理财中心的业务处理环节，以下对理财经理工作内容描述正确的有()
A、理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。
B、处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。
C、理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。
D、送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。 -
多项选择题
优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()
A、在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。
B、理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。
C、成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。
D、理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。 -
多项选择题
以下属于优质客户的识别与发现的参考特征的是()
A、客户对理财业务、高端业务提出咨询；
B、办理大额业务；
C、开立外汇交易账户；
D、住址为高档住宅区或高级办公区。
