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单项选择题

金葵花亲友推荐计划的新增有效推荐客户统计口径?()

    A.指由我*行非行员持卡客户推荐的客户:包括录入MGM系统前3个月(不含当月)考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户;同时应满足录入系统后3个月(不含当月)任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。
    B.指由我*行行员持卡客户推荐的客户:包括录入MGM系统前3个月(不含当月)考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户;同时应满足录入系统后6个月(不含当月)任意一个月考核口径月日均AUM达标且持金葵花卡的要求。
    C.指由我*行非行员持卡客户推荐的客户:包括录入MGM系统前3个月(不含当月)考核口径月日均AUM不达标且未持有金葵花卡的客户、或者非我*行客户;
    D.录入系统后的全部客户。

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    C.理财经理需重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访,如企业员工有开金葵花卡需求,理财经理可委托市场经理前往企业对客户进行面访并做好KYC(至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等)
    D.要求每家优质企业至少有理财经理每月做财富类理念和产品宣讲,对企业内游离金葵花客户实现发卡。

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