单项选择题
游离金葵花集中发卡要求支行于什么时候完成全部邀约,并达50%以上开卡?()
A.2016年3月31日前
B.2016年4月30日前
C.2016年2月29日前
D.2016年年底
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单项选择题
分行目前直营的三大数据库不包括的是()
A.金福到期客户营销活动
B.代发客群提升营销活动
C.三方存管客群营销活动
D.理财到期客户营销活动 -
单项选择题
支行针对代发进企具体工作落实,以下描述不正确的是()
A.与企业建立定期上门服务关系,服务内容含财富讲座、现场办理业务等,对每家重点企业做上门服务日程表
B.将理财经理和市场经理结对子,市场经理进代发企业前,理财主管督导理财经理对该企业客户群发短信通知。
C.理财经理需重点对企业高管、代发量高或AUM高的客户进行电访,如企业员工有开金葵花卡需求,理财经理可委托市场经理前往企业对客户进行面访并做好KYC(至少含客户住址、婚姻状况、孩子年龄、以往理财信息、未来理财需求等)
D.要求每家优质企业至少有理财经理每月做财富类理念和产品宣讲,对企业内游离金葵花客户实现发卡。 -
判断题
理财到期客户做资产配置的前提是需要深度KYC
