多项选择题
标准化客户关系维护具体工作项目包括()。
A.定期与客户进行沟通,与客户保持联系,为客户撰写和调整理财策划方案和建议。
B.客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络。
C.客户主题活动参与及潜在客户升级;筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动;邀请客户参与主题活动;参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估。
D.客户信息完善和升级,增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息。
E.理财业务人员每日要重点关注各类理财信息,采用合适的行情分析工具,通过自身的实践和业务学习,提高自己对市场走势的判断能力。
F.理财业务人员应将自己维护的客户按照多种分类方式进行详细分类,以建立不同金融产品或咨询服务的目标客户群,从而在提供相应服务和产品推介过程中,能够更加有针对性地选择客户。
相关考题
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多项选择题
标准化客户关系维护中理财规划及关联产品销售的主要内容有()。
A.为所维护的客户进行各类财务指标的分析,提供基本的产品咨询、财务分析与风险诊断以及专业的理财规划方案,帮助客户实现资产组合最优化
B.与所维护客户进行定期沟通联系、定期发布理财短信、及时跟踪和报告客户已购买理财产品的收益变动情况
C.从潜在客户中挖掘、培养中高端客户资源,通过产品销售提升潜在客户的级别
D.将产品销售作为关系营销的一种手段,通过分析和引导客户需求,向客户出售更多适合的金融产品和服务 -
多项选择题
标准化客户关系维护中情感维护的主要内容有()。
A.从潜在客户中挖掘、培养中高端客户资源,通过产品销售提升潜在客户的级别
B.根据客户贡献度,为客户提供相应的附加服务如节日、生日慰问、预约、提醒服务等
C.与所维护客户进行定期沟通联系、定期发布理财短信、及时跟踪和报告客户已购买理财产品的收益变动情况
D.帮助客户实现资产组合最优化 -
多项选择题
标准化客户关系维护主要内容包括()。
A.情感维护
B.理财规划及关联产品销售
C.客户升级
D.客户关怀
