多项选择题
信息收集的具体步骤包括()。
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
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多项选择题
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
A.明确自身定位,树立专业形象
B.关注自身礼仪和工作的状态
C.理财夸夸其谈
D.理财师与普通人员一样 -
多项选择题
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务 -
多项选择题
初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。
A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德
