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互联网金融客户服务并不局限于传统意义上的客户服务，还包括互联网金融平台通过广告、免费试用、赠与及调研等其他活动，与客户进行接触提供关怀和支持，以及之后产品销售和使用过程中的各种交互问题等都属于互联网金融客户服务的范畴。
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根据不同的客户细分，可以确定不同的客户流失原因，从而根据不同的流失程度和阶段进行不同的挽回、沟通和跟进。
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客户服务管理制度的设计步骤为调研访谈—角度定位—明确问题—统一规范—制度起草—制度定稿—制度公示。
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