多项选择题
A.定期与客户进行沟通，与客户保持联系，为客户撰写和调整理财策划方案和建议。
B.客户个性化服务、客户重要事项提醒、生日和重要节日问候、生日礼品馈赠、节日礼品馈赠、客户咨询和委托事项回复、发送专属理财产品或相关资讯、客户购买理财产品的收益变动通知、其他内容的随机联络。
C.客户主题活动参与及潜在客户升级；筹划与组织各种理财讲座、产品推介会等客户活动；邀请客户参与主题活动；参与主题活动进行客户跟踪及活动效果评估。
D.客户信息完善和升级，增加、补充或修改相关客户信息和跟进信息。
E.理财业务人员每日要重点关注各类理财信息，采用合适的行情分析工具，通过自身的实践和业务学习，提高自己对市场走势的判断能力。
F.理财业务人员应将自己维护的客户按照多种分类方式进行详细分类，以建立不同金融产品或咨询服务的目标客户群，从而在提供相应服务和产品推介过程中，能够更加有针对性地选择客户。